市场首单!兴业银行绿色金融债券成功发行!信用风险全链条规避!大公司积极参与违约处置,金融机构承担风险,社会化综合风险管理,在行业信用环境进一步夯实的背景下,圆满完成本次发行。
兴业银行现券发行规模共计241亿元,远超预期,助力行业转型升级。兴业银行2022年发行规模超过150亿元,其中上海银行绿色信贷发行金额超130亿元,整体亦是绿债市场第一大发行主体。
2022年公司债发行规模增幅也创新高。根据中金公司报告,2021年尾,公司债主承销规模为396亿元,同比增长10.7%,创下历史新高,占比达52.3%。
兴业银行认为,2022年,在行业环境持续改善的背景下,在面临复杂严峻的信用风险及复杂严峻的环境挑战下,公司积极参与信用风险处置,抓住了市场机遇,是绿色金融市场持续健康发展的缩影。
据记者了解,兴业银行绿色金融债主承销规模增长超过30%,同比增长15%,成为2021年市场普遍关注的重大债券主承销机构。兴业银行表示,2021年公司债主承销金额和主承销金额均创新高。
具体来看,兴业银行绿色金融债主承销规模达149.53亿元,同比增长29%;其中,公司债主承销金额449.97亿元,同比增长27%;公司债主承销金额396.35亿元,同比增长26%。
对此,兴业银行相关负责人回应称,“2021年公司债主承销规模增长也高于市场预期,主要因为在境外复杂多变的环境下,公司积极主动开拓市场,获取了较好的收益。”
中信证券表示,近些年来,作为全球最大的绿色债券发行机构,兴业银行积极贯彻落实国家发展和经济转型“三个”的战略,通过加强资源整合、投研能力、债务风险管控、经营管理等各方面发挥资源整合能力,持续推进商品设计、服务创新等创新业务,推动绿色金融发展。
风险管理公司业务发展壮大
兴业银行境内外市场同业增速加速,绿色金融债主承销规模增长32.4%。截至2021年尾,兴业银行资产总额达7932.77亿元,负债总额达411.55亿元。
2020年,在外部环境复杂多变的情况下,经济增长放缓,为资产减值准备和降低公司融资成本,兴业银行不断降低成本,降低商品成本。受宏观环境影响,市场利率持续下行,业务规模收窄,外币业务收入、外币资产、外币存款收入及外币收入分别增长33.3%、9.7%及12.3%,财务风险有所缓解。
