天齐锂业海外扩张:锂矿资源来自哪些国家?锂产业链有哪些公司?如今市场分析人士指出,海外市场看好锂矿资源,是推动锂矿资源价值提高的重要动力,但短期看,看法分歧较大。
中信证券华泰证券表示,海外锂资源作为资源龙头,预计受益于新能源汽车产业链的旺盛需求。
赣锋锂业国外扩产:锂盐业务占比高,下游利润可观
新能源汽车产业链出现一些疑问:全球锂盐需求量激增,但海外矿业巨头们为了抢占更加多的市场份额,却在加大投资力度,国内公司寻求海外投资,市场占比近50%。以特斯拉为例,其在2020年全球电动汽车销售额中就占据了53.6%的市场份额,同比增长了66%。
如今国内生产锂盐的公司负责人要有:天齐锂业(002466)、藏格矿业(000408)、西藏矿业(000762)、天齐锂业(002466)、德方纳米(300769)等,其中天齐锂业表示,新能源汽车市场将迎来加速增长期。而西藏矿业的投资不足3%,主要从事稀土永磁材料的研发与生产。
天齐锂业相关人士表示,新能源汽车产业链具备强大的利润增速,下游需求持续高增长,但在海外需求快速增长的背景下,国内正处于“双碳”的目标下,这与国外的高比例生产已经存在差距,产业链价值不断被放大。
天齐锂业对于新能源汽车的发展提出了新的增长点,目标是到2025年用磷酸铁锂和磷酸铁锂占比超过50%,2025年用磷酸铁锂占比超过55%。
在国内,如今,全球范围内并无锂电池行业出现新的技术突破,部分技术基本成熟,其应用领域和技术成熟。以磷酸铁锂为例,如今国内正处于磷酸铁锂技术领域的最好时间,但产能过剩,供需失衡问题持续存在。而受新能源车销售不断增长、各地区出台补贴、进一步加码充电桩建设等各方面利好支撑,未来新能源车的销售额仍会保持增长。
另外一个方面,全球范围内锂资源供应并不平衡,锂价格持续上涨,或将进一步助推下游需求。
据财信证券研报,2020年,中国锂盐市场上的需求达162万吨,2020年增长至100万吨,其中,中国需求约在120万吨,2021年增长至102万吨,增长率超50%。2022年,中国锂盐供需失衡,行业或迎来行业拐点。
中信证券认为,上游供给端紧张的局面有望缓解,需求端随着锂电正极材料产业链成本趋稳,锂需求量或将在2022年迎来中长期的景气拐点。
