天齐锂业利好消息将如何影响锂电池行业?1、我国锂资源储量庞大,储能和电池级碳酸锂都是刚需。最近一段时间,随着上游锂资源回收的不断深入,碳酸锂的需求也在迅速增加,锂价将有望因此迎来持续性上涨。2、锂价已连续数月上涨,高景气产业链景气度明显加强。
基本面上,中泰证券分析认为,锂电池需求正逐步回暖。动力电池方面,电动汽车行业逐步进入景气、补库阶段,部分下游汽车厂存在高景气度,价格传导至长续航里程,量产性能提高显著。2、当前的碳酸锂涨势主要是需求超预期叠加供应短缺。我国碳酸锂市场正在经历从资源、技术、下游生产商到终端服务商全链条涨价周期,叠加前期持续调涨价格,带动锂商品市场上的需求快速增长。
A股上市公司中,永兴材料与盐湖卤水具备一定比例的碳酸锂比,在全球锂盐市场中有着较大的影响力。永兴材料新材料近期与盐湖卤水公司巨头奥克股份签署长期供货协议,公司将在2022年向公司采购上述碳酸锂商品。天齐锂业认为,公司商品价格长期稳定,未来将持续受益于锂行业高景气。融捷股份近日披露的研报显示,公司2022年的碳酸锂商品将出现量价齐升的态势,公司预计2022年碳酸锂商品销售额有望达到32万吨,较上年增加13%。
半导体芯片方面,中国北方公司与芯片巨头荷兰ASML合作,共同开发基于MEMS的32公制芯片。此外,中兴通讯(000063)、中芯国际(688981)等公司也已经开始接单海外订单。
从“十四五”规划来看,我国半导体产业正经历从集成电路向芯片到应用商品化的转变。工信部10日发布的《“十四五”现代工业绿色发展规划》指出,到2025年我国集成电路产值将达到1200亿元,2020-2030年复合增长率达到55.4%,未来5年将成为世界上集成电路产业增长最快的10个国家,中国集成电路产业产值占比将达到55%。
随着“十四五”规划的发布,芯片的需求会迎来一波爆发期。
12月8日,工信部发布2021年10月我国集成电路产值达到97.3亿美元,创下历史新高。国信证券认为,2021年以来,上游供应扰动使得半导体制造行业上游供应压力增加,行业上游的持续涨价为半导体公司带来了压力。未来市场对半导体材料和下游需求回升的预期,有望带动半导体行业景气回升。
