全球钴资源争夺战升级,华友钴业股票价格或将受益?
锂电池电解液涨价开始持续!产业链公司链公司受益股全梳理
国务院2021年11月10日印发《“十四五”能源领域科技创新规划》。十三五期间,我国发展能源、交通、水利等当今社会能源体系建设各环节,能源体系将全面建设,新增可再生能源装机容量将达到1.5亿千瓦。
在碳达峰、碳中和背景下,以锂电池为代表的新能源发电量和清洁能源比重都大幅提高,对应着新增需求的持续增长,而这也将增加现有需求端和新增需求端的投资。
2月3日,国常会提出,加强基础设施领域补短板,加快新型基础设施建设。我们认为,在当前经济发展背景下,基础设施有望成为十四五建设的重要方向之一,设备投资、光伏、风电等新能源发电设备将得到较好的支持。
“十四五”期间,“新基建”将成为未来贯穿全年的重点。“新基建”将带动新能源设备需求,以及产业链上下游和产业链各环节,从此推动新能源设备需求进一步增长。
光大证券认为,随着对冲通胀压力的资金持续涌入,“新基建”将成为对冲通胀的重要手法。投资者可以通过申万宏源证券基金分析师李晓燕、华夏基金等渠道挖掘有潜力的潜力公司。
大基金加码多只股票
基金加大买入对多只“新经济”公司的加码,基金界普遍看好这些公司的业绩表现,认为这些公司为市场提供了良好的流动性环境,“新经济”公司的股价表现将优于其他“新经济”公司。
如今,海外美股的走势相当强劲,中国A股和港股A股的估值水平也在历史高位附近。同时,国内的经济复苏在很大的程度上加快了A股和港股的估值水平上移。
平安证券表示,在海外A股的上市公司中,以传统的科技板块为代表的新兴成长板块将受益于此前港股较低的估值水平,估值优势明显。截至2月20日,各细分板块市盈率普遍较上月末的9倍有所下降,传媒、地产和公共事业等行业已率先企稳。
在此背景下,结构性加码新能源板块是大概率事物。兴业证券认为,光伏是全球首个双碳的经济范畴,“双碳”目标的落实将促进分布式光伏装机需求的增长。而且如今新能源的渗透率还较低,如今已经是全球渗透率最低的阶段,可以预见的是光伏需求将迎来新一轮的增长周期。
