长江有色20日镍价飙升,创新高价格,当前产业链镍生产利润丰厚,镍价趋势向上,产业链镍生产积极性高涨,据Mysteel数据跟踪,镍板的高利润带来可观的利润。
为什么多晶硅板的毛利更高?
镍价高,其实是一种更纯粹的工业金属,价格与镍铁价格同步上扬,也就是供给侧风险加大,镍铁生产一体化压力增强。
历史数据显示,2020年全球镍铁产量近1700万吨,同比增速为4.2%。2020年镍价有所反弹,涨幅超过8%,究其原因是:
1、金属供应不足:
1、新能源汽车方面,电动汽车公司预期今年增速将超过智能化汽车。
2、成本抬升:
全球镍价创下新高,这意味着工业金属需求复苏,需求转好,是推高镍价的另一个原因。
3、新能源汽车等应用:
2020年全球镍供应短缺至2800万吨,其中印尼占比约20%,受疫情影响,欧洲的LME镍库存不断下降,镍价上涨,提振了工业金属的需求。
国际能源署预计,今年全球将累计有近1000万吨的镍需求将出现缺口。
4、天气因素:
5、新能源汽车的供应:
目前在看到新能源汽车所受到的冲击,担心增长幅度可能会在之后出现,因为每年到目前为止,新能源汽车在全球的销量占比分别是30%、15%、20%。如果后面冬季天气异常,将很可能影响到新能源汽车的车型。
目前在看到新能源汽车所受冲击,担心未来增长势头可能会出现,因为在新能源汽车发展中,由于电池是重要组成部分,新能源汽车是一定要在一个环节把电池转起来才能满足未来的增长。
我们知道新能源汽车增长的成本主要是镍、钴、锂和不锈钢。镍是有一定的波动性的,目前镍基本面已经发生了改变,但是现在价格对于镍价的支撑还是较强的,甚至会有很大的波动。
总结:目前汽车产业的终端需求与新能源汽车的渗透率仍然是极不匹配的,新能源汽车能否快速替代镍,从而改善整个产业链的流动性和盈利能力,已经成为整个产业链的决定性因素。
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在下周的一堂课中,我们看到了许多关于汽车产业发展的新的信息。很多人因为车子上不了驾,就没那么多的时间来学习。但是有不少人做了一个简单的总结,其中有不少是有问题的,需要去思考。
