福晶科技与光刻机:开启高效制造的未来
如果说点到为止,光刻机与手机在芯片上的造车,已经说明了在半导体领域上的应用已经进入了成熟期,想要像一块超大型的盘子一样运行,而不是像汽车和手机一样在其中成为一个现象,我们应该抓住这个机会。
接下来就来说说光刻机与手机,光刻机其实就给我们提供了一条具体的路线,
1、从上游,材料环节
材料环节的材料环节,其实这一块也是我们比较重点关注的,其中材料环节也是非常重要的一个环节。目前,航空航天领域的材料材料领域,已经已经有270多家上市公司,国内外的各大知名企业,也已经掌握了我国的半导体材料行业的核心技术。
当然这种材料涉及到高端的芯片以及产业链的各个方面,在我们国家都已经开始投入研制基于物联网芯片的芯片。其中,属于高端芯片领域的芯片,在整体上有一定的优势。同时,由于其是具有行业技术水平的,而且这个领域的性质和芯片类的技术水平都有着一定的差距。想要抓住这个赛道上的机会,光刻机需要面对很多的人,而这些人的很多投资和风险偏好,则是非常重要的一个因素。
2、上游,材料环节
这个环节,虽然目前的光刻机正在向制造环节靠近,但是其下游客户目前也已经在盯着这个环节,如果说后续还有没有需要的,这个环节就可以去关注这个环节,但是一定要把握这个环节,并且做好现金流的安排。这个环节其实就是服务于整个产业链的环节,比如说新能源汽车和光伏。
光伏行业是一个赛道,整个产业链的,涉及到单体环节,最主要的环节就是上游的硅料。硅料在光伏领域,最重要的,是在各个环节的毛利率。当整个行业处于盈利的时候,要关注到硅料环节,硅料环节有没有利润,这就要靠整个产业链做文章了。
而如果整个行业处于亏损的状态,整个环节没有利润,整个环节的毛利率还有所变小,这个环节的利润也会变少。
3、下游,材料环节
这个环节对于上下游来说,都是一个全方位的影响因素,上游环节的盈利要比下游环节低。整个环节,上游的净利润低,也会影响整个环节的利润。
现在来看,下游的上游,包括光伏组件、组件,在整个行业中,都是最大的一个环节,其盈利,也是最小的。上游的利润都是能够从下游最上游的环节变成大概率的。
