明日旺盛的涨势:预计明天上涨的板块一览!
农业:全球粮价涨价的预期延续,及粮食安全战略下的风险。当前价格是居民消费价格的底线,粮价上涨的推动力更强。同时,国家层面将适度加快中央一号文件的发布和实施,促进农产品价格上涨,而不仅仅是政策的指导性的价格提振。此外,作为粮食的重要生产国之一,生产在合理控制产量和保持粮食安全方面起着至关重要的作用,农产品价格上涨对其产生直接影响,同时也不仅仅是对于未来全球供求关系的解读。目前,农产品价格上涨是持续的,粮价上涨对农业供给和预期能够带来实质性的影响。农业板块是现在最值得关注的,但是从长远来看,这个板块依然是值得配置的。在这个趋势中,我们对未来的粮价很有信心。
证券:券商股、
保险:可能还有下跌空间。目前券商是下跌中,暂时没有反弹迹象,券商后市也会承压。建议投资者观望。
家电:行业龙头龙头宁德时代率先反弹,下半年增速有望触底。目前来看,家电行业依然是受到中长期景气影响,这会有短期因素。在目前价格回落的情况下,家电行业的股票还是可以得到资金的青睐,可以适当关注。
轻工制造:市场对政策的预期也是有分化的。2021年是5G通讯、3D打印、云计算、工业互联网的密集发布期,这对传统传统制造业和新兴制造业的增长都带来负面影响。在此次产业政策强调稳增长的同时,其政策更加注重创新。我们认为,在今年春季可能会是传统制造业PMI需求季节性回升和传统制造业尤其是基础制造业等利润的淡季,同时,因为疫情的影响,会带来出口与经济增长同步下降。在整体经济下行周期中,产业政策对工业品的引导依然是利好的。
汽车:内需市场会有更多的利好政策扶持,但是需求端有很大的不确定性。汽车是基建中需要注意的潜在投资机会,但是不确定因素太多,所以我们认为汽车行业未来仍会有很大的不确定性。
5G通讯:5G通讯网络、集成电路和软件相关的行业也会有短期机会。随着5G基站建设进入后期,预计今年对行业的增长会形成支撑。
水泥建材:水泥的产能还会增加,因为5G基站数量在过去十年都是一个增长,从产能而言,应该是在提升的同时提升的,现在建筑材料行业的生产也在上升,目前水泥的价格已经上涨至历史的高位,有望迎来上行周期。
