探寻机械纪元用之未来：新技术引领智能时代

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“金属资源的短缺,产业链,矿石、锂、铝等资源供应都在持续短缺,对于钢铁行业的复苏至关重要,现在钢铁的产能普遍在200万吨以上,产量预计在350万吨左右。铝的需求量大概在1200万吨左右,同时国内大宗商品的定价权也在逐步掌握。”方星海说。

传统铝业中,铝制品的需求量约为300万吨,而下游行业目前的需求量也超过了50万吨,新能源汽车也在加速步入市场。“近两年铝的上游供给冲击还是非常大的,国内电解铝行业基本是处于亏损状态,大部分亏损的产区正在或者正在重新分配。”方星海说。

与此同时,方星海表示,近期铝价格不断走高,行业的竞争也愈加激烈。方星海表示,2022年新能源汽车的亮点在于龙头企业、小鹏汽车、宇通客车以及比亚迪等。新能源汽车将成为带动行业增长的重要动力之一,消费类车企则面临补贴退坡和新一轮产业结构调整的双重压力,会进入到新能源汽车下的传统制造领域,以及和新能源汽车没有配套配套、生产的铝材企业。

据了解,当前汽车零部件领域龙头企业的利润主要来自三元材料,和正极材料主要上市公司华友钴业(603799)、比亚迪(002594)以及新宙邦(300037)。而锂电池领域的德赛电池(000049)、雅化集团(002497)也处于加速阶段。

高景气行业延续

纵观近两年的板块行情,高景气行业延续,新能源汽车板块的利润呈现翻倍增长。

2021年,国内新能源汽车产业链的景气度高涨,正极材料迎来全面爆发,锂离子电池上游材料产品价格持续攀升,“以电解液为代表的材料产业链”价格持续高涨,2021年,受国际新能源汽车政策影响,锂离子电池材料需求强劲增长,而锂电材料的下游供应链因各种原因承压,锂离子电池价格出现暴跌,推动锂电材料价格连续上涨。

然而,从2021年到2022年,锂电池“缺芯”、“缺芯”、“缺芯”等字眼,彻底引爆了行业景气度。

根据相关数据显示,2020年,我国新能源汽车生产动力电池23.38GWh,比2017年增长74.8%。锂电材料(包括电池级碳酸锂、氢氧化锂、氢氧化锂)的单位售价由2016年的5.2万元提升至2021年的30万元,同比增长33.6%。

根据锂离子电池的上游材料,正极材料碳酸锂的单位售价由2020年的5.4万元提升至2021年的7.2万元,同比增长50.3%。