福耀玻璃发行价用于重塑行业格局,迎接未来挑战!机构高呼“A股将迎来十年最好的一年”,海通证券则表示“投资者对中国经济的信心”,而“大基建”将成为稳增长的重要抓手。东吴证券认为,以增速见顶,政策底已现,2022年以来,流动性合理充裕、需求韧性强、供给恢复速度快的基建投资回升,对基本面预期改善的水泥需求增长速度有明显改善,龙头价值重估的行业板块将迎来新一轮上涨机会。
多家券商预计,5月11日,深港通开通,关注改革红利。5月12日,平安证券、国信证券、安信证券、川财证券、东兴证券、中泰证券、东方证券等券商预计,“稳增长”的预期,叠加疫情冲击下防控政策持续发力,这些上市券商的盈利改善可期。
市场从稳增长到投资:2022年以来,多地持续调控,为保障实体经济的长期、稳定,政府工作报告提出“财政政策要发力”。有机构认为,当前在稳增长的大背景下,宏观政策着力稳定宏观经济大盘,预计2022年我国GDP增速或达7%左右。东吴证券预计,2022年经济增长环境可能略有好转,以财政与货币政策协调应对,我国经济将逐渐从高速增长阶段向中高速增长阶段过渡,稳增长的效果将在2022年显现。
当中,双碳、半导体等产业链的高速发展带动了节能环保和工业金属的需求,2022年工业金属电池应用将持续向好,“新能源”、“新材料”的产业链有望持续受益,同时半导体芯片产业链上游、中游的“新材料”将进一步受益,预计有色、半导体板块投资机会有望向下游传导,2022年有色、化工和电子行业将迎来景气反转。
国金证券表示,以锂电池为代表的锂、镍等上游原材料供给出现短缺,加剧了全球通胀压力,将对相关产业产生深远影响,对国内有色金属产业形成成本、效率和效益的挤压。预计2022年我国电解液及钴市场规模将达1500亿元,较2021年增加14亿元。目前全球电解液产量大约为680万吨,下游需求量约为830万吨,供给短缺压力仍然存在,预计2022年电解液及钴市场规模约为3000亿元。
大基建和工业金属下游主要受益于消费电子、汽车和信息技术服务业。对于工业金属下游行业,需求端主要体现在对高端制造、电动汽车、电动工具、平板电脑、汽车电子设备等行业。
