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2022年3月28日,国务院常务会议决定在确保房住不炒的前提下,支持商品房市场进一步释放消费潜力,促进房地产业良性循环和健康发展。对此,公司分析师李继茂称,2022年第一季度,以上海和吉林为核心的消费主体,汽车板块从紧平衡逐步进入微幅下行。我们预计,消费券的恢复将对相关子行业产生积极影响,尤其是汽车行业的政策红利,有望带来积极影响。
天风证券(601162)研报指出,汽车的高质量发展有望带来板块业绩的显著改善。
宏观政策推动下,2022年将维持宏观政策力度与空间的双轮驱动,持续驱动行业复苏与盈利预期的恢复。同时,景气度向上周期与需求景气度上行周期,也将推动板块盈利确定性的改善。
疫情仍扰动市场,板块估值面临调整压力
作为房地产板块最受投资者关注的板块,2022年房地产行业整体仍处于疲态。
在业内人士看来,房地产行业在长期低迷的下行周期中,大部分公司业绩表现不佳。2021年末,有四个特征得以凸显:
一是部分区域因限购政策放松,基本面继续承压,企业盈利能力快速下滑。截至2月21日,40个典型城市新建商品住宅成交面积连续三个月同比下降,降幅扩大。其中,北京、天津、深圳分别较2021年末下降40、77、74和80个百分点,且幅度明显收窄;二线城市占比较2021年末上升0.9个百分点,三线城市占比较2020年末下降5.2个百分点。
二是部分区域由于土地供给瓶颈和高成本压力,交付周期拉长,难以有效完成融资。截至2月21日,41个典型城市的土地储备总量已经较2020年末增加近1.1万亿元。虽然地方政府融资加速,但仍较去年末少增加约1600亿元。在政策宽松背景下,1-2月新增非住宅和二手房环比分别上涨27和46.2个百分点,同比上涨68.0%和66.8%。
三是疫情管控形势严峻,行业盈利能力承压。2021年房地产市场延续去年末以来疲态,地产商加快拿地速度,由于地产商拿地成本上涨和预售资金风险较大,交付周期与去年同期相比明显拉长,当月多家房企拿地节奏出现了变化。
三、与2021年全年相比,当前经济压力不容小觑。
