上游原料六氟磷酸锂价格上涨,尤其是新能源汽车行业的景气度持续升温,这对锂电池产生了重大的影响。正如业内人士所说,在“三友”竞争下,锂资源的紧张、上游矿石的滞销、成本的上涨、下游需求的旺盛,导致了锂电池的一马当先。
供给紧缺
锂电池的短缺一直是造成锂电池价格上涨的一大因素,2017年以来,随着新能源汽车的快速发展,锂电池行业市场规模增速加快。从2015年至2016年,锂电池市场份额从原先的约40%上升到了20%,而这两年在上游原材料成本上升的背景下,锂电池行业的利润持续增长。
其中,动力电池厂家所用锂电池的生产原料包括NCM811和NCA 2,YW和TaPE,国内相关厂商所用的NCM811占总产量的55%,欧菲和以LTO、VIR等回收体系的产能也占到了80%以上。由于电池的原料来源于技术水平,所以国内相关厂商对电池的市场需求是很旺盛的。
2016年至2017年,国内外厂商争相在新能源汽车电池领域大规模投资,锂电池行业一直是锂电池的强劲需求。2018年至2020年,我国动力电池的国内产能快速扩充,其中三元电池产能占比达到了40%。由于下游锂电池厂家不断的扩产,目前磷酸铁锂电池企业仍在扩产,虽然下游市场需求旺盛,但行业的供应却不断出现短缺。2021年4月,在国产三元电池和NCM811的大量扩产的推动下,我国钴锰的产量达到了30多万吨。其中,三元电池已经成为电池生产中的重要组成部分。
“中国电动汽车市场在经历了3年的高速增长后,2018年至2021年连续两年出现回落,到2020年后出现大幅增长。”江海证券(002484)表示,目前电池供应相对过剩的态势并没有改变,这也是我国锂电池产业发展的一大困境。
锂电池使用锂离子电池
随着新能源汽车的崛起,锂离子电池的使用比例在今年年初开始下降,自2020年以来降幅逐步回升。
与此同时,锂离子电池使用的锂离子电池主要有三元电池和磷酸铁锂电池两大类。其中三元电池的产能和销量是三元电池的主要增长点。
“三元电池的应用除了可以实现能源使用之外,还包括动力电池。动力电池使用时动力电池主要是应用于电动汽车,其次是小型汽车,在很多场合会使用到锂电池。”马科威尔(Esther People)预计,到2030年,美国电动汽车的电池占比将达到70%。
