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下半年来,新能源汽车、新能源汽车、消费电子、半导体芯片等板块或将涨幅居前,国产软件、军工等科技细分领域或有望受益
自2020年4月以来,美国经济出现了大规模的放缓,制造业PMI录得2016年以来最长的下降期,企业盈利受到拖累,尤其是一些大宗商品价格大幅上涨侵蚀了美国的出口。但是随着各国政府通过大规模财政刺激措施和较高的基数,经济正在逐步企稳,美国通胀率持续飙升,美联储已开始缩减宽松政策。在此背景下,海外市场共振上扬,黄金和美元走强。A股近一个月内两度大涨,主要是因为美国的“两桶油”都是战略性资产,随着通胀预期上升,宏观对冲通胀的资金更多选择股票等风险较低的资产,从而推动黄金价格的上涨。
本周北向资金大举净流入54亿元,投资方向方面,农业银行、交通银行、中国平安、平安保险、中国人寿、新华保险等市值较大的行业龙头,分别大举净买入241.49亿元、199.05亿元、125.34亿元、124.95亿元、40.63亿元。
本周中美制造业PMI回升至荣枯线以上,而欧洲则有诸多扰动,部分制造业的制造业回落,以及美元汇率回落等对于黄金形成提振。
欧央行购债靴子落地
根据北京时间本周五(9月2日)凌晨,欧洲央行宣布了9月利率决议,宣布将在2020年9月结束购债计划,按照每月200亿欧元的购买步伐,在2022年年底前结束购债。值得注意的是,本次购债计划的主要内容有:
1、9月信贷额度下滑2513亿欧元,
2、各期限政府债券购买量回升到253,000亿欧元,
3、总额为5761亿欧元,
4、购债计划净购买是700亿欧元,其中240亿欧元用来支付基建贷款利息,其余用于偿还信用证,发行规模为300亿欧元。
