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宏观层面,我们对一系列GDP公布保持乐观态度,但对于市场判断,一切都要一分为二地考量,并采取实质性的措施,才能让事情变得更好。
日元等主要货币进入升值通道,尤其是CPI居高不下,经济走势不确定,市场正密切关注这个领域。日元对美元汇率的贬值有一定影响,而股市走势较平稳。
生物医药股:000607莱茵生物、康美药业、海南瑞泽、海正药业、华东医药、仙扬子江药业、双鹭药业、华北制药、丽珠集团、美罗药业、天士力、海思科、中国医药、济川药业、双鹭药业、新宝股份、*ST康美、大参林、益佰制药。
医疗板块:相关检测龙头股:九安医疗、乐金健康、信立泰、康缘药业、健康元。
金融板块:股指出现强势反弹,其中互联网金融概念股普遍走强。如海南瑞泽、海正药业、东方财富、银之杰、恒生电子、华鑫股份、同花顺等。
生物医药股:生物制药股回暖,研发管线获批。中国医药:关注创新型企业,企业技术实力提升。在科研方面,关注迪安诊断、北京科锐、爱博医疗等。医药商业:医药商业相关关注上海医药、南京医药。
5G:5G用户占比达80%。5G用户渗透率提升叠加基站建设逐步推进,5G的用户渗透率会不断提升。5G的用户覆盖率还将提升,比如5G用户中会配置频次,消费需求大增,在这种情况下,应用端将迎来更多市场需求。国内新能源车产业链下游配套成熟,从5G产业链布局来看,下游配套设备成熟,具备完备的产业链布局和发展能力。
新能源汽车:汽车保有量迎来一个质的周期拐点,建议配置需求的改善标的,包括但不限于赛道持续下沉、行业景气度边际转好、“四新”整车及整车产业链利润改善、竞争格局改善。
泛科技:子公司取得了WBL认证并通过美国无线充电技术进入滤波器验证阶段,市场份额陆续提升。公司表示,从影像模组业务开始,公司模组产品已实现大批量量产,客户基础显著,竞争格局稳固,业务前景逐步好转,为后续业绩增长打下坚实基础。
