粗金今日价格报价稳步上升,市场需求旺盛!加上国常会多次强调保供稳价!再加上地方“两会”结束,目前大基建建设持续发力,包括2021年1月和2月是“两会”,地方“两会”将围绕中央和地方层面积极支持稳增长、稳就业、稳经济,重视工程项目投资,重视以新能源建设为主的基建投资,重视交通、能源供应等重要领域的投资。
供不应求,华铁万达收盘跌5%,涨停,中交地产全日上涨4.35%,招商蛇口收盘大涨14.79%,宝龙地产、宋都股份(维权)、正荣地产、大名城等纷纷跟涨,消息面上,截至4月11日,正荣集团累计收盘涨幅达25.8%,上榜交易所个股达359只,中交地产当日涨幅达36.4%,中交地产、昊华能源(维权)、南大光电(维权)、中国铁建、南方大厦等纷纷跟涨。
如果谈到,传统基建投资主要用于城市更新、重点城市群交通、教育、建筑、水利等,近期国家强调加强地下管网建设,引导互联网、平台经济等领域加快发展,“城投信仰”成为支持基建投资的重要方式之一。从总量上看,建筑领域尤其是建筑领域用于基建投资,的需求极为旺盛。
就在昨天,国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示,2022年国家发改委重点支持“东数西算”,包括“十四五”规划编制、地方数字经济发展规划和2035年省级平台数字经济体系,同时国家发改委还鼓励地方政府和市场主体共同参与建设“东数西算”。
2022年的政策主线,行业的战略规划,以及“东数西算”的具体落地,对基建的需求也是必不可少的。
从投资的预期和市场表现来看,两大板块的投资机会相对明显。
我们在前期的报告中也分析了基建的机会。我们认为,2022年是行业大年,是行业向系统性发展的阶段。从产业角度看,“东数西算”是一个逆周期的产业路线。在稳增长的大背景下,中国基建投资主要以“双碳”、新基建、科技创新、交通强国为重点方向,基本上符合我们此前的观点。具体到基建板块,我们认为受益于国家“东数西算”政策的大力推动,全产业链有望迎来共振。
从产业链的角度来看,主要包括工程机械、机床、电网设备、电力及煤炭、水利水电、基础设施、农林牧渔等行业。
