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“行情还没有结束?”,谢谢!
猪周期反弹大涨的三大逻辑主因:一是由于饲料需求回暖带来,加之秋冬季非洲猪瘟仍在延续,导致饲料产量下降,叠加猪瘟的来袭,猪肉价格出现大幅上涨,养猪户补栏意愿增加,国内猪肉消费再次回暖。二是环保压力下,因为玉米污染治理力度大,华北、西北区域多地也进行了畜禽养殖的修复工作。三是,资金疯狂涌入大健康、互联网、电商等领域,大数据人工智能、云计算、智慧城市、教育、医药医疗、绿色消费等都成为资金炒作的主线。
商品需求大增,价格也水涨船高。
近两日,猪周期再度开启。周一大涨了3%,周二、周三又大跌了5%,周五又大跌了4%。其中,生猪概念大涨近5%。
猪周期重启的三大逻辑之一:产能恢复。
1、产能恢复。
2021年下半年以来,由于猪价持续走低,养猪户减少了新仔猪的补栏量,这个阶段,出栏量不断增加,而养殖企业补栏仔猪数量也在增加。据统计,2020年6月,我国能繁母猪存栏量达到2296万头,到今年7月,能繁母猪存栏量就已经达到2296万头,接近常年水平。
仔猪补栏数量的增加与养殖企业出栏增加直接挂钩,当前已经是养殖效益普遍恢复的时间段。未来一段时间,养殖户在补栏仔猪的同时,仍会进一步减少存栏量,猪肉价格也会出现相应的下降。
2、供给。
生猪供应方面,前期禁养政策的不稳定性,使得生猪产能的恢复有所放缓。据农业部数据,2021年9月,能繁母猪存栏量为4290万头,环比降低0.2%,同比降低4.9%。7月和8月能繁母猪存栏量同比增幅分别为1.5%和4.5%,而能繁母猪存栏量增幅更是从5月的38.1%下降至43%。能繁母猪存栏量的减少,可以影响到生猪的供应量。
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今日三大股指全线上涨
北京时间今日凌晨,美国政府宣布计划每月把伊朗外汇储备增加80亿美元。这个消息火上浇油,美元持续走强,原油等商品也大幅走高,但周四美元指数冲高回落,美股却继续大涨。周五开盘美股大跌,受到外盘油价暴跌影响,美股大跌。目前来看,原油等商品受到外部利空影响已经出现了反弹,原油等商品大涨的行情也已经接近尾声。在前期的冲高过程中,白银等贵金属的跌幅很大。因此原油、白银纷纷出现了反弹。
行情分析:
周四沪金主力合约开于349.2元/克,盘中探底回升,报收348.5元/克,较上一交易日收盘价涨0.46%,成交量25.25万手,持仓量增加8662手至64.92万手。沪银主力合约开于3215元/千克,盘中探底回升,报收3438元/千克,较上一交易日收盘价涨0.09%,成交量537150手,持仓量减少38576手至664465手。
ETF持仓方面:
SPDR Gold Trust截至7月10日黄金ETF持仓量为667.98吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10169.03吨,日增0吨。
个人分析:
周三晚,美国公布了二季度GDP数据,预期将好于前值,美元指数刷新一周高点,原油同样受此影响。虽然上周美元指数止跌反弹,但此前黄金上涨的动能有所衰竭。另外,美国7月CPI 不及预期,该数据也低于预期。国内方面,上周CPI较前月回落0.1%,低于预期0.4%,核心CPI同比增速创1991年来新低。其中,生产资料价格下降0.2%,服务和运输涨幅不及预期,导致企业成本下降0.2%,生产者物价增速较前值回落0.6%,且这一拖累拖累同比增速下滑,这一降至11年来最低水平。出口价格上涨0.1%,进口价格下降0.1%,服务价格上涨0.2%。在此背景下,美联储继续加息的意愿并不强,也一定程度上压制了通胀预期。而美国经济数据疲软,已经说明了美国经济并未表现出过强的复苏力度,后期通胀仍会缓慢回落,这将拖累美国经济复苏的力度,黄金短期依然有上涨动能。
