9月2日,印尼煤业协会、印尼煤炭出口委员会等相关部门负责人发布微博称,印尼煤炭出口禁令将于11月6日开始实施,对煤炭出口实施“方向”和“任务”导向。对于禁止煤炭出口的可能性,印尼煤炭出口禁令属于中性的举措,且将推升印尼煤炭价格,推动印尼煤炭价格保持高位。印尼国内方面,印尼煤炭协会表示,此举将抑制煤炭价格大幅上涨,引发国内电力企业、电厂和消费者上网。
印尼煤炭出口禁令为该国煤炭出口带来了一个不容忽视的影响,除了制裁导致煤炭供应趋紧外,进一步导致电力需求大幅下降,也成为印尼国内煤炭生产和价格下跌的一个导火索。如果电力需求将从煤炭需求转向煤炭出口,电力企业将不得不应对印尼煤炭出口禁令。印尼作为最大的煤炭出口国,其工业电力等其他领域的煤炭供应,将难以摆脱对当地的电力需求。
随着印尼国内能源结构性调整,电力需求将大幅下降,导致印尼煤炭价格大幅上涨,引发国际煤炭企业强烈抗议,支持印尼煤炭出口禁令。受此影响,印尼煤炭出口禁令的将是印尼国内电力价格上涨。此外,印尼发改委已对印尼煤炭出口实施“方向”和“任务”导向,一方面通过引入远期,支持清洁电力行业,满足未来发展需要;另一方面,通过引入远期,抑制煤炭价格大幅上涨。
一、煤炭生产主要受制于开采能力、生产成本和安全生产条件。随着能源结构转变,煤炭开采技术不断升级,煤矿生产、生产成本已大幅提升,并将从煤矿的生产成本和安全生产条件两大方面产生共振。在此,我们认为煤炭生产和消费受制于煤矿的安全生产条件和安全生产条件。
1、 煤矿生产量减少,煤炭供应收缩。
据我们调研发现,近年来,煤炭进口的最大贡献来源国是澳大利亚。从2017年开始,澳大利亚连续多年进口煤炭,国内供给结构发生改变,从中小煤矿演变为大型大型煤矿,煤炭进口占比不断增加。
2、 煤炭进口需求减少,导致动力煤需求下降。
进口煤主要由动力煤、焦煤和焦炭的进出口。根据2018年中国与澳大利亚煤炭协议签署时约定,进口煤必须以国内的进口煤为主,且需要经过海关审核。这种情况下,进口煤数量受到限制。
3、 煤炭消费的增加,有助于缓解煤炭的供给不足。
(一)煤炭消费的减少。印尼煤炭出口告别时代,环保风潮兴起!预计2020年印尼煤炭出口量达23800万吨(不包括褐煤),比去年增长33%。印尼煤焦出口量立竿见影,同比增长36%,市场观点从“禁矿”变为“严查超能力生产”,供给预计受到抑制,预计2020年印尼煤炭出口量将达到23800万吨,同比增长3%,出口高增长态势难持续!
印尼煤汽协会:2020年印尼对我国煤炭的“禁令”已经放松,有8%的国家不再购买煤炭,有4%的国家暂停使用煤炭。印尼禁止煤炭出口后,我国煤炭进口将面临损失。
印尼煤进口量也在提升,2020年印尼煤炭进口量达到1亿吨,但近几个月,印尼煤炭供应紧张。港口的库存不断下降,截至2020年12月31日,印尼港口煤炭库存为1414.70万吨,较去年同期减少349.79万吨,减幅15%。
由于印尼电厂在2019年开始转型,煤炭进口一直是我国煤炭进口的主要来源,由于印尼实行煤炭出口禁令,进口的煤炭占我国煤炭总进口量的比例从10%提高至30%,因此,随着印尼电厂逐步转型为煤炭出口的,在未来一段时间内我国煤炭进口的压力将会逐渐增加,预计2020年印尼进口煤炭将下降至85万—90万吨。
国内市场:沿海地区六大电力集团合计耗煤量为2379.12万吨,日耗为312.69万吨。
发改委:截至1月16日,秦皇岛港存煤395.5万吨,较前一周增加0.9万吨;曹妃甸港存煤377.5万吨,较前一周增加1.7万吨;京唐港存煤180.5万吨,较前一周增加3万吨;广州港存煤341.3万吨,较前一周增加2万吨;汕尾至银川、漳州港存煤分别为149.5万吨、190.7万吨,较前一周增加10.8万吨、6.8万吨。
发改委:2019年12月份,我国动力煤进口量同比增长11.78%,至773.7万吨;1-12月份,我国动力煤进口量达3861.9万吨,同比增长18.4%;进口额超50亿美元,突破1000亿美元。
中国12月份工业生产者出厂价格指数(PPI)为53.9%,环比上升0.3%,同比上升7.5%。
榆林煤业协会:本月榆林煤炭产量合计2216.2万吨,环比下降4.5%;累计产量381.7万吨,累计同比增长6.7%。
12月份,陕西煤矿安全生产形势严峻,主产地煤矿安全检查严格,生产趋于常态化,煤矿销售压力较大,焦煤价格偏弱运行,但煤炭库存总体高位,价格偏弱运行。
